Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2029 yılı dolar cinsinden tahvil ihraç büyüklüğü 2,25 milyar dolardı.
5 milyar dolarlık finansman
Bu tahvil ihracı ile 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar finansman sağlandı.
200’e yakın yatırımcı talep gösterdi
200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla tahvil ihracını talep etti.
Dün üç bankaya yetki verildi
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, dün Deutsche Bank, HSBC ve JP Morgan’a 2023 dış finansman programı çerçevesinde 2029 dolar cinsinden tahvil ihraç etme yetkisi verildiği hatırlatıldı.
“Tahvilin yüzde 35’i İngiltere’deki yatırımcılara satıldı”
Açıklamada, söz konusu ihraç işleminin aynı gün içerisinde tamamlandığı ve ihraç tutarının 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
İhraç tutarı 14 Mart’ta hesaplarımıza girecek. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9.375, getiri oranı yüzde 9.50 oldu. 200’e yakın yatırımcı ihraç tutarının 3 katından fazlasını talep etti. Tahvilin yüzde 35’i İngiltere’ye, yüzde 21’i ABD’ye, yüzde 19’u Türkiye’ye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10’u Ortadoğu’ya ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracı ile 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar finansman sağlandı.
